O acesso aos serviços financeiros é uma questão de cidadania!
Os bancos e empresas de seguros devem construir a sua reputação e rentabilidade a partir de cada contato. No sistema bancário e segurador os produtos ou serviços financeiros disponibilizados são um composto de confiança e credibilidade juntamente com o desenvolvimento eficaz de outras soluções financeiras para necessidades imediatas e de longo prazo. Os bancos e empresas seguradoras apresentam caraterísticas especiais, uma vez que possuem ofertas e procuras diferenciadas de outras organizações.

A sua verdadeira missão é conceber produtos e serviços financeiros ou agirem como intermediários financeiros, pressupondo que o bom senso e a intuição, alicerçadas nas competências dos seus recursos humanos, as quais melhoram a qualidade no atendimento, acompanham as inovações tecnológicas, aumentam a competitividade e o nível de relacionamento com os clientes.

O livro surgiu como forma de superar a lacuna de literatura específica sobre o tema do marketing nos serviços financeiros, num contexto de grande turbulência, quer de informação quer de inovação e de comunicação. Assim, pretende-se disponibilizar um texto de leitura introdutória como preparação para outras leituras mais aprofundadas, conforme os interesses próprios do leitor.