Ano da graça de 1144. Abril.
O irmão Cadfael deixa mais uma vez o seu mosteiro de Shrewsbury, desta vez na companhia de Heledd, uma jovem desesperada por escapar a um casamento combinado, e do jovem irmão Mark, antigo noviço na abadia de Cadfael e que é agora representante do bispo numa missão diplomática.
Cadfael não prevê que haja quaisquer problemas na sua viagem, mas depressa os viajantes se vêem envolvidos no conflito entre Owain Gwynedd e o seu traiçoeiro irmão, Cadwaladr, que se aliou a uma fruta mercenária dinamarquesa com o objectivo de vencer Owain…
Entretanto, Cadfael, o frade detective, tem mais uma estranha morte entre mãos…