Luc et Luciole viennent d'emménager au Vallon des songes, une grande propriété paradisiaque qui abrite de nombreuses surprises comme Belle, la jument Camargue qui règne sur le domaine ! Mais le moral de Luc est pourtant au plus bas : il a appris que son ancien club d'équitation doit se débarrasser de Tutch, son poney préféré, qui a eu un accident.
Que va-t-il devenir ? Comment convaincre Théa, la propriétaire du Vallon, d'adopter un copain pour tenir compagnie à Belle ?