C'est à la campagne, cette fois, que les héros de Cheval Cité passent des vacances... pas vraiment reposantes ! Une « campagne » pas si éloignée de Paris, puisque Nathalie et Son Jo s'y rendent au pas, au trot et même au galop, en nous faisant découvrir forêts, sentiers, petites villes et villages. Dans le haras du parrain de François, l'ambiance est étrange. Tout en aidant une jument à mettre bas et en nourrissant un poulain orphelin et des jumeaux au biberon, ils vont essayer de comprendre ce qui ne va pas et met les chevaux en danger.