Como parte de su formación, cada verano los jóvenes guerreros orcos son enviados de expedición contra clanes vecinos. Entre ellos se encuentra Wïnhbor, del clan del Cuervo Blanco, que vive atormentadopor la visiones de un dragón destructivo de noche... y de día por una hermana nada fácil, Wïnhart. A esta última la han designado como parte del mismo grupo, pero ignora que Wïnhbor y sus amigos tienen un plan secreto que los sumirá a todos en un torbellino de lágrimas y muerte...