Apesar de Olívia ter descoberto que em Manhattan vivem bruxas, fadas e ogres, a sua principal dúvida mantém-se: será ela uma princesa ou não? Só há uma maneira de o descobrir: participar no Grande Baile de Primavera e beijar um príncipe à meia-noite. Fácil como beber um copo de água (ou engolir um sapo), dirão vocês! Para Olívia, porém, esta parece uma hipótese pouco provável: beijar um príncipe… Ela, a rapariga mais tímida de Nova Iorque. Contudo, quando Sua Alteza Dominic Alistair Balthazar, o irresistível jovem de quinze anos de sangue azul, chega à cidade, Olivia começa a sentir-se estranha: estará apaixonada?