El fantasma del famós Black Bart, el pirata més ferotge que hagi existit mai, té terroritzats els habitants de Pembrose. És veritat que quan era viu va ser tan malvat que el seu esperit no trobarà la pau fins que faci una bona obra? La Minerva i els seus amics estan decidits a esbrinar-ho. Al cap i a la fi, a Cornualla la línia que divideix el possible i l'impossible és molt fina...