Uma série de ataques odiosos, levados a cabo pelo enigmático Império M’dok, devassaram o planete Tenara - trazendo a Enterprise e uma outra nave estelar da Federação, a Centurião, em auxílio do planeta.
O comandante da Centurião é Lúcio Sejano - um homem poderoso e magnético que é a favor de medidas muito mais severas contra os M’dok do que o comandante Picard, da Enterprise. E, à medida que o conflito evolui, os instintos de Sejano parecem estar certos… pois os acontecimentos indicam que só medidas drásticas podem travar os terríveis assaltos a Tenara.
Agora, os habitantes de Tenara têm de escolher o caminho a seguir - a paz ou a guerra. Mas, sem que ninguém soubesse, um dos oficiais da Centurião tomou a decisão… E planeia provocar uma guerra a toda a escala entre a Federação e o Império M’dok!