O capitão Picard e o comandante Riker lutam pela sobrevivência num mundo primitivo e dilacerado pela guerra!
A nave espacial Enterprise empreende uma viagem a Lorca, um mundo maravilhoso com uma cultura feudal onde os habitantes usam máscaras para mostrar a sua classe e posição social. Aí, o comandante Picard e uma equipa de reconhecimento encetam uma busca pela grande Máscara da Sabedoria, que o líder tradicionalmente usa. A sua missão: estabelecer relações diplomáticas.
Mas, pouco depois de chegarem ao planeta, Picard e o seu grupo perdem o contacto com a nave, e o imediato Riker comanda uma equipa de busca ao planeta para os procurar.
Os dois homens não sabem que existe um plano de um homem louco. Um louco que está a preparar uma armadilha que lhe permitirá apoderar-se do controlo da terrífica Máscara da Sabedoria… E do próprio planeta Lorca.