À peine son message délivré auprès de Maître Therion, Guilhem se retrouve dans les préparatifs du voyage. Le Maître doit retourner au plus vite auprès des autres membres de la confrérie pour combattre le python. Popée, sa fille, sera également du voyage. Mais l'expédition n'atteindra pas la mer. Après seulement quelques jours dans le désert, ils sont attaqués et capturés par une mystérieuse secte de moines guerriers masqués.
Sur le continent, le dragon s'est réveillé. Le peuple vit dans la terreur d'un châtiment divin, les esprits basulent et le chaos menace d'embraser les cités. Pressée par la police religieuse, une armée est rassemblée à la hâte pour partir affronter le monstre. Au coeur d'une vallée, le ciel s'obcurcit soudain, et la colère du python s'abat sur les hommes d'armes ne laissant aucun survivant.
Le destin réserve à Guilhem, simple fils de berger, de bien cruelles surprises, et d'autres plus surprenantes avec l'arrivée de cette étrange Popée...