Nos anos 50, em Nova Orleães, graças a Weekly, um produtor de jazz chamado Fausto conhece Blacksad a quem incumbe uma missão: descobrir o paradeiro de Sebastien, pianista que desapareceu há já vários meses e que Fausto acredita estar uma vez mais a afundar-se no mundo da droga. O seu pedido torna-se ainda mais urgente, uma vez que Fausto sofre de cancro em fase terminal. Blacksad aceita a missão mas, pouco a pouco, vai descobrindo que Fausto não lhe disse tudo…