Com as finanças e a moral a bater no fundo, Blacksad está em Las Vegas onde trabalha por conta de um jogador bem sucedido. Aqui, um encontro inesperado vai alterar a sua vida. Um amigo, Otto Lieber, cientista de grande gabarito, deslocou-se também a Las Vegas para assistir a uma conferência sobre assuntos nucleares. Os dois homens encontram-se e as recordações sucedem-se... Otto parece ter uma vida apaixonante, apesar da excentricidade do seu "benfeitor", Samuel Gotfield. Este é casado com a perturbadora Alma e, apesar de se terem desentendido no primeiro encontro, Blacksad e Alma não conseguem esconder uma atracção cada vez mais forte. Alguns dias mais tarde, Otto Lieber é vítima de uma tentativa de assassinato... Quem a terá feito e porquê?