Raikô s'est installé chez Misao. Agressé dans son enfance par des yokai, il leur voue depuis ce jour une haine féroce. Ayant deviné la nature de Kyô et l'attachement que lui voue Misao, il menace la jeune fille d'exorcisme si elle ne rompt pas avec lui. Les amoureux recherchent un moyen de déjouer les manigances de Raikô. De son côté, celui-ci prépare sa vengeance et réussit à faire empoisonner Kyô en se servant de Misao.
Pour sauver le jeune tengu, il faudrait que les deux jeunes gens fassent l'amour...