S'il veulent passer leur vie ensemble, misao et kyô ne peuvent faire l'amour sans conséquence grave qu'une unique fois. C'est ce que Tadanobu a conclu de sa lecture du Senkaroku et qu'il a fait comprendre à son ami. Misao est prête à se laisser aller juste une fois mais Kyô se charge de lui démontrer à quel point cette expérience serait irréversible et pourrait se révéler traumatisante pour eux. Kyô est convoqué avec la senka par son grand-père afin que le clan tout entier fasse connaissance avec la jeune fille mais cette demande cache un piège : forcer le jeune couple à s'unir charnellement. Kyô et Misao décident néanmoins de s'aventurer au royaume des tengu.