É outono em Nova Iorque e o Halloween está à porta. Nesta cidade particular, onde vivem ogres, feiticeiras e fadas, Olivia está no sétimo céu: finalmente encontrou o seu príncipe azul, o belíssimo Dominic, e pode viver feliz com ele!
Mas nem todos os contos de fadas têm assegurado um final feliz… Uma bruxa trapalhona transforma Dominic num sapo e só uma princesa poderá anular o feitiço, beijando-o na noite de Halloween quando tocarem as doze badaladas. Infelizmente faltam poucos dias e Olivia ainda não sabe se é uma verdadeira princesa…
Conseguirá descobri-lo a tempo de salvar Dominic do seu destino?