Conheçam Azazel, um diabrete de dois centímetros de altura, de um vermelho flamejante, que possui uma personalidade impetuosa e maravilhosos poderes mágicos.
Podendo apenas ser convocado por George Bitternut, um linguista excêntrico, que encontrou por acaso os antigos encantamentos que permitem chamar demónios e espíritos, Azazel não permitirá que os seus espetaculares feitiços sejam usados para benefício pessoal de George.