Na sequência da trágica morte dos pais num incêndio doméstico, Richard Elauved, então com catorze anos, vai morar com os tios na vila remota e isolada de Ballantyne. Richard não tarda a granjear uma reputação de rufia, e, quando Tom, um dos colegas de turma, desaparece, todos suspeitam do rapaz recém-chegado. Ninguém acredita quando ele afirma que o telefone da cabina instalada na orla da floresta sugou Tom, numa cena que parecia saída de um filme de terror.
Bem, ninguém, é como quem diz: Karen acredita e encoraja-o a seguir as pistas que a polícia se recusa a investigar. É assim que ele consegue identificar o número de telefone para o qual Tom ligou naquele dia, numa chamada que era uma simples partida de adolescentes entediados: pertence a uma casa abandonada, na Floresta dos Espelhos. Richard decide ir até lá e vislumbra um rosto aterrador à janela. e depois as vozes começam a sussurrar-lhe ao ouvido...
Ela vai arder. A rapariga que tu amas vai arder. E não há nada que possas fazer quanto a isso.
Desaparece então outro colega de turma. Richard tem de descobrir uma forma de provar a sua inocência - e preservar a sanidade mental - enquanto defronta os poderes da magia negra que pairam sobre Ballantyne e visam a sua destruição. Mas também é verdade que Richard pode não ser o narrador mais fidedigno da sua própria história…