Jerónimo é um gigante simpático e muito bondoso. Ele vive com o seu gato num modesto castelo muito antigo, num sítio muito, muito longe. É no seu castelo que ele guarda a sua enorme colecção de livros para crianças. Mas Jerónimo não sabe ler, e só consegue perceber as imagens. Ele não tem a certeza se as histórias contadas nos livros são verdadeiras, mas espera que não, porque tem medo de bruxas!
Jerónimo decide então visitar esse mundo, para tentar descobrir a verdade. É aí que conhece Sara, uma menina que não acredita em Gigantes...