À présent, Belfégor sait cracher du feu, et il ne s'en prive pas. Il est si fier de sa belle flamme bleue! Mais voilà, il en abuse un peu. Les dragons sont excédés: il est temps que le petit dragon se discipline! En compagnie de son papa, l'impressionnant Tranche-Montagne, Belfégor apprivoise les secrets du feu. Il fait connaissance avec lui-même, apprend à moduler sa flamme et ses élans.