Personnages sont des animaux. Il y a, bien sûr, Blues le chat détective et tous ses «partenaires» : Souricette, son assistante, Agate la siamoise, son amoureuse, Tony la Moustache, son rival, tous les imbéciles de la bande à Molosse (Nonosse, Krados, Tadosse et les autres), des chiens galeux et malodorants qui le détestent, Binocle le sage vieux rat qui prodigue ses conseils dans la cave d'un bon restaurant Italie... et puis Marco et Polo, les pigeons voyageurs, etc. On ne s'ennuie jamais en compagnie de tout ce beau monde !
Dans ce dernier volume, Blues est chargé de retrouver Salsa, la cousine d'Agate. Salsa a disparu, comme ont disparu aussi les chiens...
Blues va bien sûr consulter Binocle, le vieux rat, qui lui conseille de suivre l'étrange odeur de paradis qui règne sur la ville. Blues va tomber sur un lieu démoniaque où sont enfermés chiens et chats, gardés par des chiens robots. Un enfer... et la mort a la clef !
Avec l'aide de Marcaroni l'écureuil, Blues réussira à délivrer ses amis !
Une nouvelle enquête bien menée de notre détective favori !