João dos Passos conhece uma mulher jovem, elegante, que se aproxima dele numa esplanada em Annecy. Malvina Bleck diz ser hospedeira de bordo, o que uma omnipresente mala preta comprova. Quando o convida para viver com ela, em Londres, ele hesita, mas sente-se atraído por essa aventura. Malvina despede-se e deixa-lhe o seu contacto. Aventura ou cilada?
João vai para Londres. Apartamento, sexo, vida livre, bons restaurantes, tudo isso Malvina lhe oferece. A troco de quê? De silêncios, segredos, mistérios. O que transporta Malvina naquela mala preta, quando viaja em serviço? O que esconde essa mulher que o seduz e que se deixa seduzir? Quem a persegue?
João apenas sabe que, além de ser hospedeira, ela tem uma ligação a um marchand de arte, em Lisboa. Pinturas e esculturas que não cabem na mala preta.
Este é um amor que se alimenta de sexo, silêncios e mistérios.