Dez anos atrás, o corrupto pai e a desleixada mãe de Paul Giacomin utilizaram o rapaz como um peão no seu violento processo de divórcio: só Spenser conseguiu harmonizar as coisas e endireitar o perturbado adolescente, e quase morreu durante o caso.
Agora Paul tem 24 anos e está reconciliado com o comportamento libertino da mãe. Mas quando ela desaparece Paul pede a Spencer que o ajude a libertá-la das garras do amante, um tipo suspeito que, na sua opinião, a convenceu a fugir com ele.
Quando Spenser, acompanhado por Paul, Susan Silverman e o terrível Hawk seguem o rasto de Patty, vêem-se confrontados com uma situação que põe em risco as suas próprias vidas.