Roma, dezembro de 1514. Alguns dias antes do Natal, um jovem decapitado é descoberto na estátua de Marco Aurélio. Uma inscrição em sangue assinala o crime: «Eum qui peccat...» («Aquele que peca…»). Tendo-se mudado recentemente para o Vaticano, Leonardo da Vinci ficou fascinado por um caso que rapidamente fez tremer a corte papal.
Com a ajuda de Guido, um jovem estudante de medicina, o pintor tenta desmascarar um assassino que é tão hábil a lançar suspeitas sobre si próprio como é cruel a matar as suas vítimas..