O João adora desenhar. Nos seus desenhos luta contra extraterrestres, viaja no espaço e parte em safaris pelas savanas de África. Certo dia, ao visitar o museu da sua cidade, repara que com os lápis de cor não consegue desenhar a luz, a neblina ou o frio que vê representados nas grandes pinturas. Nesse momento é surpreendido por um pintor misterioso e juntos partem numa aventura ao universo da Pintura, viajando pelas suas cores, sensações, materiais e texturas.