O domínio de Sevenwaters é um lugar remoto, estranho, guardado e preservado por homens silenciosos e criaturas encantadas, além dos sábios druidas, que deslizam pelos bosques vestidos com os seus longos mantos… Os chefes do clã de Sevenwaters têm sido, geração após geração, guardiões de um dos últimos refúgios dos Tuatha De Danann, as Criaturas Encantadas. Rodeados pela floresta, humanos e criaturas convivem em harmonia e desconfiança.
Contudo, tudo muda quando Lady Aisling de Sevenwaters anuncia que está grávida de outro filho. Com a mãe grávida, Clodagh teme o pior, pois Aisling já passou da idade segura para ter filhos. O seu pai, Lorde Sean de Sevenwaters, enfrenta as suas próprias dificuldades, pois as fações em guerra ameaçam as suas fronteiras. Quando Aisling dá à luz um novo herdeiro, cabe à sua filha a responsabilidade pela casa e pelo irmão, enquanto a mãe recupera. Mas a alegria da família transforma-se em desespero quando o bebé é levado e no seu lugar é deixado um ser não natural.
Para recuperar o seu irmão, Clodagh tem de entrar no sombrio Outro Mundo, e enfrentar o poderoso príncipe que agora o governa. Acompanhada na sua demanda por um guerreiro de lealdade duvidosa, Clodagh verá a sua coragem testada, mas a recompensa pode ser muito maior do que ela imagina…