O comboio serpenteava entre as desoladas montanhas, sombrios pinheiros e escarpadas ravinas, atravessando uma das mais inóspitas regiões do Oeste.
Nele seguiam um contingente de Cavalaria, o governador do Nevada, a filha do comandante do forte Humboldt e um xerife que escoltava um perigoso fora-da-lei.
O comboio aproximava-se de Breakheart Pass, em pleno território dos hostis índios Paiute…