Une ville portuaire.
Près du collecteur d'égouts, Max le clochard tombe sur le cadavre d'un homme bien habillé. Il lui fait les poches ! Et découvre son portefeuille, sa carte d'identité et... ses clés. Une aubaine. L'occasion rêvée de s'introduire dans l'appartement du mort et d'y trouver ample subsistance. Mais ce que Max va trouver, outre les victuailles, c'est la fille de la victime, Aurélie. Elle le soustrait aux questions de la police, en revanche, elle lui demande de l'aider à faire la lumière sur le meurtre de son père.
Commence alors une odyssée hallucinante entre le monde du crime et celui de la cloche. Une histoire émouvante sur fond d'actualité sociale, dont la fin atteint la grandeur du tragique.