La Bretagne. L'île des forts. A une époque où les anciennes traditions disparaissent peu à peu pour laisser place au culte du dieu unique, Ahès, une déesse celte, cherche à enrayer l'expansion du christianisme. Pour cela, elle ordonne la naissance d'un messie des anciennes croyances pour mener le combat et repousser à tout jamais l'envahisseur chrétien. Fils d'un esprit des airs et d'une vierge, Merlin suivra-t-il les voies qui lui sont tracées ?