La conquête d'Avalon est proche. Les parties en présence doivent se préparer.
Les dames du Lac cherchent l'appui du Haut Roi Constantin et tentent de rallier à elles, un peuple ancien caché dans la forêt enchantée d'Ebor.
Merlin continue son initiation à l'art de la guerre, mais souffre d'un combat intérieur qui le tourmente chaque nuit... Le Bien et le Mal, la haine et l'amour,
la dualité de Merlin rend l'issue du conflit encore incertaine...
Vers quel aspect de son être va-t-il basculer oe