Takuan et ses compagnons se joignent aux pèlerins qui vont vers Compostelle. Parmi les estropiés et les scrofuleux, une superbe jeune femme, Dame Esclarmonde.
Comme les autres, elle suit cette route dans l'espoir de guérir. Mais son mal, loin de l'enlaidir, lui garantit une éternelle jeunesse, au prix d'une inextinguible soif de sang.
Fasciné par Esclarmonde, Takuan est prêt à risquer sa vie et son âme pour rompre sa malédiction, mais il ignore la ténébreuse puissance de ceux qui s'abreuvent à la Source Noire...