Le trio achève enfin le périple qui l'a mené des palais vénitiens au royaume de France.
Adso, Takuan et Rébecca n'ont plus qu'à remettre à Charles VIII les documents confiés par le doge de Venise, s'ils surmontent ceux qui veulent l'échec de la mission diplomatique.
Mais une épreuve plus redoutable encore attend Takuan... sous la forme d'un ours, par la voix duquel un ancien ennemi parle, un ancien conflit renaît.
Pour lui, l'heure est venue d'affronter les démons du passé...