Alex et Pierrot en vacances au bord de la mer, découvrent la grotte de la Goule aux fées. Tout en l'explorant, ils se racontent des histoires faites d'ombre et de lumière, de mouvement. Piégés par l'eau qui monte, ils se promettent de ne jamais laisser tomber l'autre. Tout en se racontant ces histoires, ils vont peu à peu en venir à imaginer ce qui sera plus tard le cinématographe. Apartir d'une anecdote vécue par Louis et Auguste Lumière 18 ans avant la création du cinématographe. A travers ces personnages de Pierrot et Alex on aborde le thème de la fraternité ( jalousie, amour...) thème mis en abîme par des légendes qu'ils se racontent, Castor et Pollux, Abel et Caën, les deux frères de Ribeaupierre (légende alsacienne). En arrière plan on découvre les premiers pas du cinéma (les premiers effets visuels, le train en gare de la Ciotat, l'Arroseur arrosé..). Le décor évolue petit à petit de la grotte au plateau de cinéma, on arrive enfin au clap, le cinéma est là.