Près du village de La Brigue. Un marchand français débarque d'une galiote qui fait relâche en rade de Villefranche et s'installe dans la cité niçoise à l'auberge du Loup Blanc. Le chevalier de Blancardi meurt dans la rue Droite entouré de jeunes gens qui fêtent bruyamment le carnaval. Un énigmatique courrier qu'il lisait en marchant est retrouvé sur la chaussée ; l'unique phrase qui y est écrite éveille les soupçons de Charles de Montreil : Le chien aboiera et l'épée de l'archange s'abattra sur le mécréant.