Condamné à l'exil, Arkadi trouve refuge à la montagne de la corne rouge. Une chasse à l'homme s'organise pour le punir d'avoir sauvé la vie d'un radon, être inférieur à sa caste. Après un combat à mort, il fait connaissance de Pan-dra. Ensemble, ils se mettent en quête d'Or-fé, le poète des ombres.