Manolo, séducteur espagnol de quarante ans, s'est aménagé une existence confortable dans une station balnéaire. Son agence de design prospère et, après deux mariages, il se délecte des charmes de femmes plus jeunes que lui. Quand son médecin lui annonce qu'il est atteint du sida, tout s'écroule autour de lui. Il se remémore sa vie dans la solitude jusqu'au jour où débarque Ahmed, un immigré clandestin. Manolo, le vaniteux égocentrique, subit alors une prodigieuse métamorphose.