Dans ce troisième volet, l'auteur s'attache à décrire les traditions de chant en Bretagne.
L'histoire est centrée autour du parcours extraordinaire d'un enfant né avec une particularité physique qui lui fait non seulement « entendre haut », c'est-à-dire capter tous les sons autour de lui avec une acuité sur-développée, mais aussi qui lui donne par là même l'oreille absolue.
Le tout jeune enfant, en fuite de chez sa pauvre mère dans la région de Poullaouen, connaîtra plusieurs foyers temporaires : chez une vieille trégoroise chanteuse de gwerz, dans un orphelinat et dans une riche famille bourgeoise qui l'adopte alors que se déclare la Seconde Guerre mondiale et que bientôt la Bretagne est occupée.
Ses multiples rencontres, dans divers milieux, sont l'occasion pour l'auteur de nous replonger dans les veillées des campagnes ou les fêtes des travaux des champs, où le kan ha diskan fait danser les villageois.
Mais aussi d'aborder les transformations sociales d'un univers rural qui abandonnera bientôt les chants sur feuilles volantes, distraction des foires et des pardons, au profit de la musique déversée par la radio.