Le Cardinal de Richelieu apprend par son espion Durbec que la reine de France, Anne d'Autriche va bientôt enfanter.
Louis XIV n'est pas le père. Mme de Chevreuse, l'amie intime de la reine, décide de confier l'enfant adultérin à son amoureux, Gaëtan de Castel-Rajac. Celui-ci va défendre l'enfant, d'abord contre Richelieu, puis contre des conspirations et enfin, des années plus tard, contre Colbert.