Anjou, avril 1693. La France traverse de graves difficultés et les mendiants sont nombreux. Parmi eux, un jeune garçon qui ne parle à personne et dont nul ne sait rien. Tout le monde se méfie de lui à Saint-Mathurin. Le nouvel abbé Jean et sa nièce Nanette devraient prendre garde aux avertissements de Félix. Que cache donc ce petit vagabond ?...