Apres leur étape à Cotignac (voir tome 9) et leur séjour quelque peu forcé au Luc (voir tome 10), Gaspard et ses compagnons arrivent enfin à Saint Geniez, afin d'y rencontrer leur ami Augustin. Non seulement celui-ci a disparu, mais le village est quasiment désert et à moitié détruit. Dans cet environnement sinistre et inquiétant, déambule un personnage qui incite nos amis à quitter les lieux qui seraient menacés par les « Dieux de la Montagne ». A la fois troublés et perplexes, Gaspard et ses amis rejoignent Sisteron pour s'y restaurer, y passer la nuit, et analyser la situation. Mais si Augustin a disparu, voilà qu'une vieille connaissance apparaît : Maître Gaudrie qui, lui aussi, est à la recherche d'un ami disparu : Jacques de Vaucanson. Y aurait-il un lien entre ces deux disparitions ? Et à ce sujet... les fameux Dieux de la Montagne y seraient-ils pour quelque chose ?