Juillet 1936 dans le Sud de l'Espagne, Ermo, enfant des rues, se cache dans la roulotte d'un magicien ambulant, il veut voyager et découvrir le monde. Commence alors un périple à travers une Espagne meurtrie par la bêtise humaine, la haine et le profit. Pour Ermo, le rêve va bientôt tourner au cauchemar...
Ce qui est en train de naître débouchera sur 3 ans de guerre civile et 36 années de dictature.