490.
Clovis, le roi des Francs, est réputé pour sa poigne de fer. Pour étendre son pouvoir et ses possessions, il a décidé d'épouser Clotilde, la princesse burgonde, nièce du roi Gondebaud, qui est très pieuse. Par amour pour sa femme, Clovis le païen accepte que leur premier enfant soit baptisé. Mais l'enfant meurt et Clovis part en guerre contre les Alamans alliés aux Francs Rhénans. Il pourrait renier ce Dieu qui n'exauce pas toutes ses prières.
Au contraire, il l'implore, remporte la victoire à la bataille de Tolbiac et, par gratitude, se fait baptiser à son tour, le jour de Noël. C'est le début du royaume de France...