Em 1667, ao alrgo do Cabo Agulhas, no extremo meridionsl da África do Sul, a caravela Lady Edwina, capitaneada por Sir Francis Courtney e por seu filho Henry "Hal" Courtney, aguarda a passagem de um dos galeões da Companhia holandesa das Índias Orientais, que se sabe vir a caminho, carregada de tesouros. A Inglaterra e a Holanda estão em guerra. Assim se inicia este romance épico, que levará os Courtney desde a colónia da Boa Esperança até aos Cornos de África, na longínqua Etiópia, bem ao norte. A sangrenta captura do mercador holandês e de outros três valiosos reféns, desencadeia uma perigosa aventura em que apenas os mais bravos podem sobreviver... Por fim, a fé do jovem Hal conduzi-lo-á ao seu destino, à defesa da derradeira cidadela cristã em África - o reino de Prestes João, guardião do Santo Graal.