Arte se dirige a Florencia para encontrarse con su amado maestro Leo. Sin embargo, durante el viaje, los atacan los piratas y Arte presencia la muerte de uno de sus compañeros. Sintiéndose responsable, decide continuar el viaje sola, pero Guido se muestra determinado a llevar a cabo su "trabajo" y la disuade de su idea. Mientras continúan su viaje, Arte y Guido fortalecen su vínculo compartiendo experiencias pasadas y contándose sus sentimientos por personas muy importantes en sus vidas. Finalmente, llegan a un pueblo donde a Arte la espera un reencuentro totalmente inesperado.