As histórias de J.R.R. Tolkien sobre a Segunda Era da Terra-média reunidas pela primeira vez num volume completo, com novas ilustrações do prestigiado artista Alan Lee.
Guiados pelo Senhor das Trevas, os Elfos de Eregion forjam os Anéis do Poder. No entanto, em segredo, Sauron começa a construir Barad-dûr em Mordor, onde, por entre os fogos do Monte da Condenação, produz o Anel Único. Procurando dominar a Terra-média, trava uma terrível guerra contra os Elfos.
No reino insular de Númenor, os Homens do Oeste tornam-se poderosos, construindo grandes navios para aumentar a sua influência em toda a Terra-média. Mas, à medida que o seu poder cresce, a semente da sua queda é lançada. Somente uma aliança com os Elfos permitirá nascer a esperança de vencer Sauron.
Seguindo a linha temporal da Crónica dos Anos de O Senhor dos Anéis, Brian Sibley reúne uma nova crónica da Terra-média, uma história trágica de orgulho, inveja e ruína, contada nas palavras de J.R.R. Tolkien a partir dos vários textos publicados e originalmente editados por Christopher Tolkien, e ilustrados por Alan Lee.