Vaticano, 1500. Desamparado e doente, o Papa Pio III transformou o seu grito. De sofrido e intenso, o grito elevou-se para a esfera de terror e ampliou-se num eco apavorante de quem percebeu que a guerra das imaginações seria inevitável. Que mistério rondava aquelas Terras Incógnitas descobertas pelos Portugueses? Que segredo seria capaz de conjugar os instintos mais primitivos, o acto de matar e o êxtase, com a noção inimaginável de ser prisioneiro da arte de Michelangelo?