Na pista de uma organização internacional de tráfico de armas, Frank Gold, repórter do Chronicle, chega a Lisboa.
Aqui envolver-se-á com personagens tão singulares como a estranha domadora de tigres, Kate, a Dama de Singapura, os sinistros chineses Wee e Chen e a enigmática Maria, numa aventura perigosa que o levará a locais distantes como Franco-forte e Singapura.