Sob a fortaleza de Taurovinda, a praça-forte de Urtha, Alto Rei dos Cornovidi, a colina ganha vida. Um reino sobrenatural, o Reino dos Espectros dos Heróis, reclama a terra como sua, e as suas acções são instigadas por uma força ainda mais obscura e antiga do que o mais velho dos espíritos.
Quem ou o quê está a fazer com que os mortos se ergam? Merlim, que reside temporariamente na fortaleza, terá de responder a esta pergunta para proteger o tempo dos reis e dos amantes. Argo, a maravilhosa nau de Jasão, regressou, atraída ao seu passado carregado de culpa e a um horrível segredo que revelará apenas a Merlim. Argo detém a chave do mistério. E Niiv, a bela e fascinante feiticeira das Terras do Norte, insinua-se cada vez mais na magia de Merlim.
Esta viagem fará Merlim recuar na história até uma fabulosa ilha lendária. O amor anda no ar. Mas isso tem o seu preço.
Neste terceiro volume do Códice de Merlim, Robert Holdstock tece a partir do mito e da história um fabuloso conto de honra, vingança e magia. No seu centro, percorrendo um caminho interminável, está o próprio Merlim; um mago no auge da vida, arrebatado, curioso, poderoso e, contudo, ignorante do seu próprio passado — um homem prestes a encontrar um uso justo e nobre para os seus talentos.