Robert Holdstock mistura na perfeição mito e história numa fabulosa lenda de Merlim, centenas de anos antes da chegada de Arthur.
Nesta aclamada sequela de Celtika, Merlim está a regressar a Alba, a futura Inglaterra, com os seus companheiros, a tripulação do ressuscitado Argo. A deambular pelos caminhos do mundo, economizando a sua magia para fugir ao envelhecimento, Merlim evita tanto quanto possível, os assuntos dos homens.
Poucos são aqueles que podem chamar-lhe «amigo» e menos ainda os que apreciam a sua amizade - não é seguro participar durante muito tempo nas estratégias do viajante.
Aqueles que o fazem, de livre vontade ou forçados, têm, regra geral, de pagar um preço.
Apanhados em acontecimentos que ultrapassam a sua compreensão estão personagens destinados a tornarem-se lendários: o herói mítico Jasão, Urtha e os filhos vingativos, Niiv, a feiticeira do Norte, e Kinos, o filho de Jasão, cujo aparecimento é, simultaneamente, terrível e trágico. E no centro, percorrendo o seu caminho interminável, o próprio Merlim, um feiticeiro na primavera da vida, temerário, curioso, poderoso e, no entanto, um desconhecido para o seu próprio passado - um passado que vem ao seu encontro.