Após um curso intenso de Intelligence, Arnaldo da Silva é colocado na Repartição onde recolhe informações para a segurança do estado. Mais tarde, a seu pedido, é colocado na embaixada portuguesa em Moscovo. Aí conhece Yuri e outros membros de embaixadas internacionais. É convidado para um grupo de reflexão sobre acontecimentos internacionais. Conhece Maria Marilivoditch, uma bailarina por quem se apaixona. É encontrado abraçado a Nadia, uma espia dupla, e é preso pelos serviços secretos russos. Maria é raptada e Arnaldo investiga o seu desaparecimento, percorrendo alguns países da Europa. Mais tarde, através de uma denúncia anónima por alguém dos serviços em Lisboa, é incriminado como espião duplo.

Estas são algumas das muitas histórias de um espião português e da sua demanda por Moscovo, na Rússia, Bagdad, no Iraque, de onde foge logo após a guerra do Golfo, e ainda Lisboa e a costa alentejana.