Perita em disfarces, Tommy, ou melhor, Thomasina Wynchester, consegue ser qualquer pessoa, desde uma jovem indefesa a um homem velho e devasso — tudo o que for necessário para que os casos que a sua família tem em mãos sejam resolvidos. Mas quando a nova cliente de Tommy se revela a encantadora menina de boas famílias por quem está secretamente apaixonada há anos, é muito mais do que a sua missão que está em jogo.

A menina Philippa York, por seu lado, não acredita no amor. O seu coração não palpitou quando se viu prometida a um duque, nem se quebrou quando este, para irritação dos seus pais, se casou com outra mulher. Tudo o que deseja é dedicar-se ao fiel círculo de leitura que organiza com as amigas e, pelo meio, resistir à pressão dos pais para encontrar um noivo, esquivar-se do insistente barão Vanderbean — que parece surgir em toda a parte — e ajudar uma amiga injustiçada. A sua vida parece estar virada do avesso. Mas ao descobrir que o charmoso e astuto barão é, na verdade, uma mulher, o futuro torna-se subitamente promissor. E será que aquilo que sente no peito sempre que se aproxima de Tommy é, por fim, o seu coração a bater?